La startup di camion a guida autonoma Aurora Innovation venderà fino a $420M in azioni prima del lancio commerciale
L'azienda di tecnologia per la guida autonoma Aurora Innovation sta cercando di raccogliere centinaia di milioni di dollari di capitale aggiuntivo mentre si precipita verso il lancio commerciale senza conducente entro la fine del 2024.
Aurora sta perseguendo un modello di driver-as-a-service, in cui i vettori acquistano camion con la tecnologia Aurora Driver a bordo e offrono poi i loro servizi tramite quei camion ai destinatari. Ma l'azienda sta pianificando di entrare sul mercato come vettore, offrendo fino a 20 camion autonomi Paccar e Volvo ai destinatari alla fine di quest'anno.
Secondo una registrazione presso la SEC giovedì mattina, Aurora ha ora organizzato di vendere fino a $420 milioni di azioni ordinarie di Classe A agli sottoscrittori Goldman Sachs, Allen & Company e Morgan Stanley. L'azienda ha fatto il suo debutto pubblico attraverso una fusione di acquisizione a scopo speciale nel 2021, e il suo titolo ha toccato un massimo di $13,12 il giorno di apertura.
Gli sottoscrittori si sono impegnati ad acquistare le azioni da Aurora a $3,4830 per azione, che è leggermente inferiore al prezzo dell'offerta pubblica per tener conto delle loro commissioni e compensazioni. Se la trattativa andrà a buon fine il 2 agosto, rivenderanno le azioni al pubblico a $3,60 per azione.
Il prezzo delle azioni di Aurora è salito quasi del 29% a $4,50 dopo la pubblicazione della registrazione.
L'accordo arriva un giorno dopo che Aurora ha presentato un prospetto di offerta di vendita di $350 milioni di azioni. Qualcuno a conoscenza della situazione ha detto a TechCrunch che a causa della forte domanda da parte degli investitori, l'offerta è stata incrementata a $420 milioni.
Aurora non ha risposto alle domande su come intende utilizzare i proventi netti, ma la registrazione afferma che l'azienda utilizzerà i soldi per “capitale di lavoro e altri scopi aziendali generici”. Ciò che ciò significhi specificamente, forse nemmeno Aurora lo sa. L'azienda ha anche scritto nella sua registrazione che investirà dapprima i proventi di questa offerta in “strumenti di grado di investimento a breve e lungo termine, certificati di deposito o obbligazioni garantite”.
L'offerta di maggiori fondi arriva mentre Aurora riferisce i risultati del secondo trimestre. All'30 giugno 2024, Aurora aveva $402 milioni in contanti e equivalenti di cassa e $618 milioni in investimenti a breve termine. Escludendo i proventi della sua offerta, l'azienda si aspetta che questo sia sufficiente per finanziare le operazioni fino al quarto trimestre del 2025. Nel secondo trimestre del 2024, Aurora ha speso $198 milioni, che è una perdita diretta perché la startup non sta ancora generando alcun ricavo.
Forse Aurora si sta affidando ai futuri ricavi per compensare i suoi costi. È previsto che l'azienda avvierà il servizio commerciale più tardi quest'anno sulla rete Uber Freight. A giugno, le due aziende hanno annunciato una collaborazione pluriennale che vedrà la tecnologia di guida autonoma di Aurora offerta sulla rete Uber Freight fino al 2030.
Aggiornamento: Questa storia è stata aggiornata per riflettere che i $618 milioni di Aurora in investimenti a breve termine sono essenzialmente liquidi.
